Finance Communiqué de presse

FORVIA a placé avec succès 200 millions d'euros d'obligations senior additionnelles au taux de 5.500 % à échéance 2031


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FORVIA a placé avec succès son émission de 200 millions d'euros d’obligations senior additionnelles au taux de 5,500 % et à échéance 2031 (les « Obligations Nouvelles »). FORVIA a fixé le prix des Obligations Nouvelles à 101.75% du pair, soit un rendement de 5.20%.

Les Obligations Nouvelles ont une notation de crédit en ligne avec la notation de crédit à long terme de FORVIA (à savoir " BB+ " par Fitch Ratings, " Ba2 " par Moody's et " BB " par Standard & Poor's).

FORVIA a l'intention d'utiliser le produit de l'offre des Obligations Nouvelles pour financer le rachat partiel des obligations liés au développement durable (Sustainability Linked Bonds, SLB) au taux de 7,250 % et à échéance 2026 de FORVIA  (les « Obligations Existantes ») dans le cadre d'une offre de rachat en numéraire (l’« Offre de Rachat »), pour payer certains frais, dépenses, primes et intérêts courus et, si, à la discrétion de FORVIA, il reste un produit substantiel, FORVIA a l'intention d'utiliser ce produit restant pour rembourser partiellement les Obligations Existantes (le « Remboursement »).

L'Offre de Rachat des Obligations Existantes lancée le [24] avril 2024 reste soumise à des conditions, telles que la réalisation de l'offre des Obligations Nouvelles. FORVIA prévoit de racheter les Obligations Existantes pour un montant allant jusqu'au montant principal des Obligations Nouvelles. Le montant final des Obligations Existantes acceptées dans le cadre de l'Offre de Rachat dépendra du montant final des offres reçues. Les résultats de l'Offre de Rachat devraient être publiés le 2 mai 2024.

Ces transactions permettent au groupe une gestion active de ses maturités et d'allonger la durée moyenne de sa dette.

Une demande d’admission à la négociation des Nouvelles Obligations sur le Global Exchange Market d'Euronext Dublin sera déposée. Le règlement-livraison des Obligations Nouvelles et de l'Offre de Rachat sur les Obligations Existantes devraient avoir lieu le 7 mai 2024. Le Remboursement, le cas échéant, devrait avoir lieu le 13 mai 2024.

 

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