Finance Communiqué de presse

FORVIA place avec succès 1 milliard d'euros d'obligations


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Emission de deux tranches obligataires à 5 et 7 ans. Produit de l’émission destiné à financer le rachat partiel d’obligations venant à échéance en 2025 et 2026 ainsi que d’autres dettes.

FORVIA a placé aujourd'hui avec succès une émission obligataire senior d’un montant d’un
milliard d'euros, dont 500 millions d’euros à échéance juin 2029 au taux de 5,125% et 500
millions d’euros à échéance juin 2031 au taux de 5,50%.

Compte tenu des couvertures de taux conclues en décembre 2023 et janvier 2024, le
rendement économique des nouvelles obligations pour FORVIA s'élève à 4,96% pour les
obligations 2029 et à 5,37% pour les obligations 2031 (sur une base non IFRS).

Les deux tranches des nouvelles obligations seniors ont obtenu une notation conforme à
la notation de crédit à long terme de FORVIA («BB+» par Fitch Ratings, «Ba2» par Moody’s
et «BB» par Standard & Poor’s).

FORVIA a l'intention d'utiliser le produit de ces émissions obligataires pour financer le
rachat de ses obligations 2025 portant intérêt à 2,625 % et de ses obligations « durables »
2026 portant intérêt à 7,250 % qui auront été acceptées dans le cadre des offres de
rachat ; rembourser d’autres dettes du Groupe ; et payer les primes et intérêts courus liés
à ces opérations.

Les offres de rachat sur les obligations 2025 et 2026 lancées le 28 février 2024 restent
soumises à certaines conditions, notamment la réalisation des émissions obligataires. Le
montant final accepté dans le cadre des offres de rachat sera fonction du montant définitif
des offres reçues. Les résultats des offres de rachat devraient être publiés le 7 mars.

Ces opérations permettent au Groupe de gérer efficacement son endettement et
d’étendre la maturité moyenne de sa dette.

Une demande d’admission à la négociation de ces nouvelles obligations sur la liste
officielle d'Euronext Dublin (Global Exchange Market) sera déposée. Le règlementlivraison des obligations nouvelles et des offres de rachat sur les obligations existantes est
prévu le 11 mars 2024.

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Press release (English) Le 01 mars 2024 195.57 Ko
Communiqué de presse (Français) Le 01 mars 2024 224.71 Ko