Finance Communiqué de presse

FORVIA émet avec succès une obligation samouraï de 19,2 milliards de yens (environ 123 millions d'euros), diversifiant ainsi sa base d'investisseurs

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Le 8 décembre 2023, FORVIA, 7ème fournisseur mondial de technologie automobile, a levé avec succès 19,2 milliards de yens, soit environ 123 millions d'euros, par le biais d'une émission d'obligations senior en trois tranches sur le marché japonais. Les trois échéances de 2,25 ans, 3,25 ans et 5 ans offrent un coupon moyen de 2,62 %.

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Cette transaction représente pour FORVIA la première émission « Samouraï » - obligations libellées en yens émises par des émetteurs non domestiques - ainsi que la toute première obligation Samouraï par un équipementier automobile international.

Elle contribue à la diversification de la base d'investisseurs de FORVIA, et accompagne la mondialisation de ses activités. Le produit de l'émission sera utilisé pour des remboursements de dette, y compris le refinancement de la dette bancaire locale.

Dans le même temps, FORVIA a alloué une partie des liquidités générées par l’exécution du premier plan de cessions d’actifs d’un milliard d’euros finalisé au 3ème trimestre 2023, pour racheter 150 millions d'euros de la souche obligataire de 950 millions d'euros d'obligations 7,25 % à échéance 2026, contribuant ainsi à l'objectif du Groupe de réduire son endettement brut.

Les notations de crédit à long terme de FORVIA sont respectivement BB+, Ba2 et BB chez Fitch, Moody's et S&P, avec des perspectives stables chez chacune des trois agences de notation.

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